Plano Assessoria e Correspondente Imobiliário - Gestão de Processos de Repasse e Clientes Avulsos

O módulo Assessoria permite toda gestão operacional dos processos de Repasse ou de Clientes Individuais através do fluxo de trabalho que é customizável por Assessoria, assim como o checklist de documentação que possui upload dos arquivos com controle do prazo de validade dos documentos.

Este módulo possui ainda um painel de atividades com vencimento de cada tarefa e sinalização de alertas por email ou na tela através de lista com cores diferenciadas.

O sistema mantem um histórico de todas atividades e contatos realizados com o cliente inclusive os envios de e-mails realizados diretamente pelo Financeway.

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